M&Aの無料相談はこちら
03-4570-1412
公正性と専門性を軸にした片側FAとして、
中堅・中小企業の事業承継および成長戦略を総合的に支援します。
当社は、中堅・中小企業におけるM&Aおよび事業承継ニーズ（買収・譲渡）に対し、初期のご相談から案件化、候補先の選定・マッチング、条件交渉、実行支援に至るまで、M&A実務全般を一貫してサポートするアドバイザリーサービスを提供しています。
M&A戦略の立案
企業価値評価
企業候補の選定・
アプローチ
条件交渉
デューデリジェンス対応支援
クロージング支援
ファイナンシャルアドバイザー（FA）
SERVICE
M&Aにおけるファイナンシャルアドバイザー(FA)とは？
フィナンシャル・アドバイザー（FA）とは、M&Aにおいて売り手または買い手のいずれか一方の立場に専任し、依頼主の利益を最優先に考えながら、取引全体を支援する専門家です。売り手・買い手それぞれに専任のFAが就くことで、双方が自らの依頼主にとって最良の条件を実現することを目的に、交渉および意思決定を進めていきます。
M&Aの過程では、相手方と厳しい交渉を行う局面も生じますが、それもすべて依頼主の利益最大化を実現するために求められる役割の一部です。FAは、いかなる利害関係にも左右されることなく、依頼主の立場に立ち続けながら、M&Aを実行・完遂へと導く存在です。
黎明M&Aアドバイザーズは、売り手または買い手のいずれか一方に専任する片側FAモデルを採用しています。
仲介のように双方に関与することなく、利益相反を排除したうえで、クライアントの利益のみを最大化するアドバイザリーを提供します。
当社が提供するアドバイザリーサービス
■M&A戦略の立案
事業環境・財務状況・経営者の意向を踏まえ、最適な戦略を設計します。
■企業価値評価（バリュエーション）
投資銀行水準の分析手法に基づき、適正かつ合理的な企業価値を算定します。
■買い手（または売り手）候補の選定・アプローチ
利益相反のない立場から、公正かつ適切なスクリーニングを行い、
候補先を選定・アプローチします。
■デューデリジェンス対応支援
会計・税務・法務の各観点から、必要な情報整理および対応を支援します。
■条件交渉・ストラクチャリング
有利な条件の実現に向け、専門的な交渉力をもって取引プロセスを主導します。
■最終契約・クロージングまでの総合サポート
契約書内容の確認、スケジュール管理を含め、案件完了まで伴走します。
アドバイザリー契約のメリット
M&Aを有利に進める環境を整えられる
アドバイザリー会社に依頼することで、M&Aを進めるうえで必要となる体制構築や事前準備を計画的に整えることが可能になります。想定される課題やリスクを早期に洗い出し、適切な対応策を講じることで、交渉や意思決定を冷静かつ的確に進めることができます。
その結果、無理のないプロセスで取引を進めることができ、安定的なM&Aの実行につながります。
理想的な交渉相手を見つけられる
条件交渉・意思決定で不利になりにくい
自社のみで相手先を探す場合、選択肢が限定され、条件面や企業文化との適合性まで十分に比較検討できないケースも少なくありません。
当社では、 中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、信頼性や実行可能性を重視した独自の視点で候補先を精査します。
取引リスクを抑えつつ、クライアントの方針や将来像に沿った、最適な交渉相手の選定を行います。
M&Aにおいては、情報量や交渉経験の差が、そのまま条件差として表れることが少なくありません。アドバイザリー契約を締結することで、企業価値評価や条件整理を専門家が担い、交渉の場においても論点を整理したうえで、主導的に協議を進めることが可能になります。
これにより、不利な条件を受け入れざるを得ない状況や、判断を急がされるリスクを抑え、十分な納得感をもって意思決定を行うことができます。
ご契約までの流れ
個別相談
M&Aや事業承継に関するお悩み、ご状況について、丁寧にお伺いします。
方向性が定まっていない段階でも、お気軽にご相談ください。
FLOW
01
秘密保持契約の契約
ご相談内容および企業情報を適切に管理するため、秘密保持契約を締結します。
安心して具体的な情報をご共有いただける体制を整えます。
02
03
ご契約
ご提案内容および条件について十分にご説明し、ご納得いただいたうえで契約を締結します。無理なご提案や契約を急がせることは一切ありません。
04
サービス開始
ファイナンシャル・アドバイザリーとして、案件の検討・準備から実行まで一貫して伴走します。クライアント一社に寄り添い、最適なM&Aの実現を目指します。
